周四策略净值为1.5351，周五收益为-0.09%，策略仓位74%。市场分析指出，周五市场主要围绕“国产替代”大逻辑展开，涉及汽车芯片、国产系统及算力等领域。预计下周一市场将继续围绕国产替代进行博弈。同时，市场成交量需密切关注，因目前为存量博弈状态，国产替代的拉升需其他板块提供流动性。

消费电子与汽车板块被选为流动性贡献者，但作者认为消费电子板块难以实现超级加速。海外AI板块虽被抽血，但预计不会持续受压。交易计划强调，明日主要关注国产替代的交易机会，并提醒投资者自行决策，风险自负。本文仅为个人复盘笔记，不构成投资建议。

股票名称["寒武纪","北方华创","斯达半导","旭创"]板块名称["消费电子","汽车","芯片"]关键词国产替代、流动性、交易机会看多看空文章分析了国产替代板块的潜力和市场对其的关注，认为在存量博弈的市场环境下，国产替代板块有望继续吸引资金流入，尤其是低位标的，可能成为市场的新热点。同时，文章也提到了海外AI板块的调整，但认为其长期价值仍在。明天，直接干主线！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。